这部影片围绕着牛魔王被孙悟空打断的三节牛角和三根拥有神奇力量的猴毛而展开的，因为想要得到牛魔王的讯息就要集齐三节牛角，但是狡猾的牛魔王分别在藏了三节牛角的地方派了三个可怕的恶魔。起初，金丝猴大森还是比较依靠自己的，但是经过两次因为依靠神奇的猴毛打败恶魔后，就越来越目中无人，认为只要有猴毛就无敌了。在第三次被关在笼子里出不去的时候，就直接去找八戒师傅要猴毛。可是大森因为想要一个奖品，结果陷入陷阱，马上就要被列车碾死，这时八戒师傅用了“时间停止”才救了大森，可是牛魔王的封印已经解除了。于是大森拿起了谁也拿不动的金箍棒，打败了牛魔王。这时他才知道自己原来是孙悟空转世。