在风光秀丽的大森林里，有一位农夫，他的驴已经很老了，不可以再为他工作了。所以农夫把驴赶走了。驴心想:“你不收留我，我还是去当音乐家吧”。

      驴走着走着，遇到了一只公鸡。驴向公鸡:“你怎么不回家”。公鸡回答:“我的主人说我不会下蛋，要把我做成烧鸡吃，我逃了出来”。驴很同情公鸡。驴对公鸡说:“要不要跟我去当音乐家呀？”公鸡很愿意。

      公鸡和驴走了很长时向，突然，他们听到了哭声，原来是一只小狗在哭。他们问小狗:“你为什么哭呢？”小狗悲伤的说:“我一会就要被主人抓回去杀吃了”。驴说:“我们去当音乐家吧”？小狗高兴极了他说:“好呀”。

      他们专心练习唱歌，成了森林里的大明星。