小瞌睡虫困困飞啊飞啊，来到了一望无际的稻田里。微风吹过，一起一伏的稻田下，一只身披绿衣裳的小青蛙正在奋力追逐着一条想要逃跑的害虫。困困连忙追上去，热情地对小青蛙说：“你好，亲爱的小兄弟！天气这么热，要么我们一起去大树底下乘凉吧！”小青蛙擦了擦头上的汗，说“好啊，好啊！亲爱的朋友。”它俩刚来到大树底下，青蛙就昏昏沉沉地趴在石缝中间直打哈欠，眼皮也越来越重，不一会儿就进入了梦乡。任凭困困怎么在它头顶转圈，它也没有反应。困困只好默默地飞走了。
困困飞啊飞啊，来到了绿草如茵的草原上。这里遍地是牛羊。一只黑得发光的屎壳郎正卖力地推着一个比它身体大十倍的粪球。困困兴奋地飞过去，对屎壳郎说：“你好，勤劳的屎壳郎先生。我俩能做朋友吗？”屎壳郎高兴地说：“好呀好呀！”它刚说完这句话，手一松，粪球滚回了原来的位置。屎壳郎趴在柔软的草地上迷迷糊糊地睡着了。困困见它在梦中露出了甜美的笑容，不忍心叫醒它，只得垂头丧气地飞走了。
困困飞啊飞啊，来到了一片绿油油的萝卜地。小白兔正在给萝卜浇水。困困伸出手，对小白兔说：“多么漂亮的兔子啊！我能成为你的朋友吗？”小白兔和它握了握手，说：“我很高兴能成为你的朋友。”说完，小白兔放下手里的水壶，靠在树桩上呼呼大睡起来。困困难过地说：“看来我不是你们需要的那种朋友。没有我，你们的生活应该会更加精彩！”
困困无可奈何地返回了自己的瞌睡虫王国。