一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。

他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪的伸向天空；一个高个子的大人在哇哇哭着向一个小宝宝要吃的；旁边一个小不点在像模像样的干农活。小牧童继续往前走，可他却距离前方越来越远了，慢慢走着，他似乎明白了些什么？看到路边的小溪，果然是在往上流。

小牧童拉住一个路人问道：“这里为什么都颠倒了？”路人回答：“从前有一个魔王，横行霸道。有一天魔王路过这里，看见这里风景优美、鸟语花香，就吐出一口黑气，并放言黑气能颠倒一切，如果想要回复，只有打败魔王。他说完就走了。我们村有好多勇士都想打败魔王，恢复颠倒村原本的秩序，结果却都一去无返。”

小牧童来到森林里，看到一些人在森林里巡逻。小牧童必须穿过森林，才能到达魔王的屋子前。忽然，他灵机一动，想到这里颠倒的秩序，心里有了主意。他背对着森林，一个劲往前走，巡逻的人只看到他的背影，就没有管他。慢慢地，他越往后走，距离魔王的屋子就越近。终于看到了魔王，小牧童捡起路边的武器，闯入魔王的屋子，拿起武器就砍，魔王伸手来挡。他们大战了三百回合，也没有分出胜负。忽然，魔王使计把小牧童绊倒，一下子抓住他，伸出利爪，小牧童绝望地闭上了眼睛……

小牧童睁开眼睛，发现自己躺在床上。哦，原来这一切都是梦呀。